Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Для вышибалы Тони, которого все зовут Болтуном, это означает поиск временного заработка. Нужна работа — всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, богатый, воспитанный. Его музыка — классика. Маршрут пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё помнят старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, недоверие.
Ширли ищет водителя. Но не просто водителя — человека, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью, решать мелкие и крупные проблемы в пути. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека. Разное прошлое, разные привычки, разный взгляд на жизнь. Им предстоит долгая поездка по югу — вместе. Эта дорога, эти недели в машине, эти случайные разговоры и вынужденные компромиссы навсегда оставят след в судьбе каждого. Никто из них не вернётся прежним.